Базиран на приказката на Хофман, Лешникотрошачката и кралят на мишката, обичаният класически балет се развива една Бъдни вечер в руски град от деветнадесети век. Чичо Дроселмайер, фокусник и магьосник, радва цялото семейство с трикове и магически подаръци. Той дава на Мари, младата си племенница, доста обикновена кукла в червена униформа. Мари обича куклата, която има необичайна уста („...толкова силна, че може да чупи ядки“) - играчка механичен лешникотрошач. Братът на Мари счупва куклата от ревност, а чичо Дроселмайер я поставя под елхата, за да се поправи. Мари заспива под елхата със своята счупена кукла в ръце и влиза в свят на мечтите, където коледната елха се издига до небето и всички играчки оживяват!