Филмът разказва историята на един малко известен период от живота на Мигел де Сервантес. Действието се развива през 1575 г., когато младият войник Сервантес, ранен във военноморска кампания, е заловен от алжирски корсари и продаден на страховития Хасан Баха. Докато чака да бъде платен откупът му, Сервантес намира утеха в разказването на истории – неговите истории вдъхват надежда на другите затворници и постепенно привличат вниманието дори на неговия пленител.