Уличният котарак Морис е открил идеалната схема за правене на пари под формата на глуповато изглеждащо хлапе, надуващо свирка и предвождащо армия от плъхове – плъхове, които обаче са образовани и грамотни, така че Морис трудно би могъл да ги възприема като „обяд“. А и всички знаем как плъхове реагират на музика, нали? Когато Морис и гризачите стигат до град Бад Блинц, малкият им коварен план се проваля - там някой друг вече свири различна мелодия. Тъмна, сенчеста мелодия. Нещо много, много зло дебне в мазетата... Но Морис нямаше да е Морис, ако той и приятелите му не успеят да спасят положението!