Вещиците са подли, злобни и отвратителни същества. Те не летят с метли в небето, но се прикриват под образите на обикновени, на глед приятни дами и тайно искат да заловят и изтребят всички деца, защото ги ненавиждат. За щастие, едно момче и неговата баба знаят как да разпознават тези подли твари. Но ще успеят ли да се отърват от тях завинаги?