Филмът представя историята на Ланс Стърлинг, който живее в света на високото напрежение в международния шпионаж. Той e готин, очарователен и умел, накратко – най-добрият таен агент в света. Безброй пъти той e спасявал света от разрушение и всеки път e правил това c неговия неповторим елегантен стил. Той e пълен c изобретения винаги, когато става дума за спасяването на Земята. B мисиите си разчита на изобретенията и джаджите на Уолтър, който e пълна противоположност на Ланс: тромав, интровертен, в отношенията c близките e доста труден, но същевременно интелигентен и научен гений. Изведнъж, когато се случват неочаквани събития, Уолтър и Ланс ще трябва да се доверят един на друг. Те започват да работят заедно по начин, по който никога не са го правили досега. Ако тази странна двойка не може да се научи да работи в екип, всички са в опасност. Ще успеят ли двамата толкова различни агенти да спасят света, преди да e станало твърде късно?